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奕东电子创业板IPO申请获批 保荐机构为招商证券

作者:股票配资114  来源:www.yuyupi.com  阅读:39
    奕东电子科技股份有限公司(公司简称:奕东电子)创业板IPO申请已于2020年10月9日获受理,保荐机构为招商证券股份有限公司。

    奕东电子主要从事FPC、连接器零组件、LED背光模组等精密电子零组件的研发、生产和销售。公司以产品研发设计和精密模具设计制造为核心,以数码和手机电池保护板FPC开发技术、精密模具开发技术、高亮导光板开发技术等核心技术为支撑,为下游客户提供精密电子零组件产品。

    公司产品主要应用于消费类电子、通讯通信、新能源、汽车电子、工业及医疗等领域,客户群体主要包括新能德、欣旺达、比亚迪、歌尔股份、宁德时代、安费诺、莫仕、泰科、申泰、立讯精密、天马微电子、超声电子等国内外知名企业。

    股权集中,小米、昆石“助阵”

    截至招股说明书签署日,奕东电子股权结构如下:

    公司的控股股东为自然人邓玉泉。如上图所示,邓玉泉直接持有公司9141.12万股股份,持股比例为52.18%;还通过奕东控股间接持有公司4510.11万股股份,间接持股25.74%;通过奕孚投资间接持有公司32.53万股股份,间接持股0.19%;通过奕宁投资间接持有公司7.61万股股份,间接持股0.04%;通过奕萃投资间接持有公司5.00万股股份,间接持股0.03%;通过奕合投资间接持有公司19.22万股股份,间接持股0.11%。

    最近两年,邓玉泉直接或间接控制奕东电子的股权比例均在50%以上,为奕东电子的控股股东,且长期担任奕东电子的董事长或执行董事。

    此外,邓玉泉之子邓可通过奕孚投资间接持有公司80.06万股股份,间接持股比例为0.46%。邓玉泉及邓可二人直接和间接持有公司股权比例合计为78.74%。

    邓可自2018年12月起至今通过奕孚投资间接持有奕东电子的股权,2018年1月至2019年12月担任奕东有限总经理,自2019年12月起至今担任奕东电子董事、总经理,在公司经营决策中发挥重要作用,且与邓玉泉为父子关系。据此,邓玉泉、邓可为奕东电子的实际控制人,且最近两年未发生变更。

    资本邦还注意到,奕东电子股东中出现多家知名私募资金“身影”,如昆石系、小米产业基金、中航投资和国新投资。

    其中,昆石天利投资、昆石创富投资、昆石智创投资同为昆石投资旗下私募基金,合计持股为4.60%;

    此外,股东小米产业基金“背靠”小米集团,实控人为雷军,持有奕东电子3%的股权。

    拟募资9.14亿元“闯关”创业板

    2017年-2020年上半年,奕东电子实现营业收入分别为8.67亿元、9.92亿元、10.55亿元、4.88亿元;归属于母公司所有者净利润9120.46万元、4552.03万元、1.03亿元、6077.00万元。

    招股书显示,报告期内奕东电子的研发投入较大,各期分别为6067.55万元、7659.07万元、6657.96万元和3747.56万元,占营业收入的比例分别为6.99%、7.72%、6.31%和7.68%;但奕东电子仍表示隐隐担忧,“精密电子零组件行业的下游产品具有更新换代较快的特点,公司的发展与技术研发实力、新产品开发能力密切相关,因此公司注重新技术和新产品研发。”同时,奕东电子还计划利用部分本次发行募集资金投资建设研发中心项目,以加强产品研发和持续创新能力。

    值得注意的是,奕东电子还面临客户集中度较高的风险。2017年、2018年、2019年及2020年上半年公司向前五名客户销售总额分别为3.12亿元、4.17亿元、4.40亿元及2.07亿元,占公司当期营业收入的35.93%、42.05%、41.74%、42.43%。如果主要客户生产经营状况发生不利变化或削减对其的订单规模,将会引起公司当期收入和利润的波动。

    此外,奕东电子的精密电子零组件产品是下游行业消费电子的基础零部件,部分产品通过各类电子产品的直接供应商或制造商进入终端产品;随着现在商业模式的不断变化,奕东电子可能会直接与终端产品客户进行合作,因此公司还存在客户转化的风险。

    据其披露的财务数据,奕东电子满足《上市规则》第2.1.1条、第2.1.2条及《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第二十二条关于财务指标的相关规定,即“最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于人民币5000万元”。报告期内,奕东电子最近两年经审计的扣除非经常性损益前后的孰低的归属于母公司所有者的净利润分别为4552.03万元、10325.20万元,合计达到14877.23万元。

    据悉,奕东电子本次发行前总股本是1.75亿股,本次拟申请首次公开发行股份总数不超过5840万股的人民币普通股(A股)股票。

    经公司2020年第二次临时股东大会审议通过,奕东电子本次预计募集资金9.14亿元,扣除发行费用后,将用于主营业务相关项目的投入:印制线路板生产线建设项目、先进制造基地建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。
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